华岐镀锌钢管厂看金融走势

admin 2023/5/8 9:23:49 华岐钢管

华岐镀锌钢管厂继续维持对场偏积极的看法。支持后续市场表现的逻辑包括：对增长预期有继续空间。2)二季度上市公司业绩增速有望相较一季度明显回升。3)外部不确定性仍需继续关注，基准情形下对a股影响可能有限但需警惕潜在冲击。上述因素结合当前场整体估值水平不高且仍处于历史中低位，我们认为当前位置市场机会仍大于风险。

配置方面，tmt领域前期集中交易风险释放后或进入盘整阶段，未来进一步催化可能来自政策预期或产业趋势新进展；随着复苏逐步深化且上市公司业绩进入周期，基本面可能逐渐成为市场交易的逻辑，市场风格有望更为均衡，关注基本备复苏逻辑的领域，如前期调整相对充分的泛消费领域。值国企及等主题仍值得继续关注。

华岐镀锌钢管厂行业建议：复苏为主线，风格更均衡。建议关注如下三条主线：1)基本面修复空间和弹性大，且政策继续支持的泛消费领域，如食品饮料等；2)关注产业链安全、数字经济等政策支持的成长领域，包括制造、科技软硬件，新能源领域的偏谨慎预期也有望有所修复；3)受益于战略，以及国企改革等主题机会。

华岐镀锌钢管厂今年市场主要矛盾并非择时，把握轮动的方向更加重要。年初以来，市场轮动强度一直处于历史较高的水平。目前轮动有清晰的逻辑链条：1)“一个大循环”――“数字经济”和“中特估”之间的轮动。2)“数字经济”与“中特估”内部的轮动。随着当前“数字经济”轮动强度从高位开始回落向下，后续我们认为至少tmt整体调整最剧烈的时候或将逐渐过去，有望在轮动中蓄力并逐渐找到新的方向。

“数字经济”中，可关注ai+应用为传统行业降本增效的传媒(游戏、出版、营销)、建筑(设计院)、商贸社服(教育、跨境电商)。我们划分的“数字经济”60大细分行业中，综合拥挤度、景气度、估值与机构持仓，当前可关注：运营商、游戏、金融科技、数字媒体、计算机设备、云计算、光模块、半导体制造/设备等。

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